Контрагенты

23 июля 2020
115

Клиенты и поставщики

Клиенты и поставщиик очень важная часть работы любого предприятия. Используя предварительно определенные значения и значения по умолчанию, можно создавать основные данные быстро и эффективно. В систему можно импортировать предыдущие записи.  Однако в ходе деятельности компании, многие захотят добавить новые основные записи бизнес-партнеров, чтобы отслеживать новых клиентов и поставщиков. Эти данные будут храниться в справочнике Бизнес-партнеров.

Справочник

Каждая из вкладок в основной записи имеет идентичные данные заголовка и нижний колонтитул, состоящий из строки кнопок, расположенных вдоль нижней границы вкладки.

 

Заголовок Справочник бизнес-партнеров содержит две группы полей. В левой части содержится ключевая информация о компании. В правой части содержится несколько полей со сводной информацией о финансовой активности, связанной с бизнес-партнером. Ниже перечислены ключевые моменты:

Каждый бизнес-партнер имеет уникальный идентификатор, присвоенный пользователем, поле Код. Если бизнес-партнер одновременно является и клиентом, и поставщиком, необходимо создать две основные записи бизнес-партнера: одну с типом "Заказчик", а другую – с типом "Поставщик";

В поле Название на иностранном языке отображается название компании на языке ее происхождения;

В поле Группа указывается определяемая пользователем категория, к которой относится клиент. Необходимо выбрать группу в раскрывающемся списке, заданном в предварительно определенных значениях, описанных ранее. Группы можно использовать для отчетности и подразделения клиентов для других видов обработки;

Параметр Валюта является очень важным, поскольку он определяет валюту, которая будет использоваться для документов, создаваемых для данного клиента;

С помощью стрелок оранжевого цвета, расположенных рядом с полями с правой стороны заголовка, можно выполнить развертку и просмотреть подробные данные документов, составляющих итоговые значения по определенным срезам;

С помощью значка графиков, расположенных в дальней правой части заголовка можно просмотреть графики со сводной информацией по активности клиента.

Вкладки

На вкладке Общее представлена сводная информация по различным важным аспектам клиента, а также ключевая информация о взаимодействии вашей компании с клиентами.

На вкладке Контактные лица можно отслеживать подробные данные контактных лиц для лиц, связанных с бизнес-партнером.

На вкладке Адреса отслеживается несколько адресов получателя платежа и адресов доставки для каждого клиента и поставщика.

На вкладке Условия оплаты можно определить все параметры, связанные с расчетом срока оплаты счетов, а также того, как и когда должны производиться платежи (например, можно определить четыре взноса, первый из которых должен быть оплачен в течение 30 дней после создания счета; при этом можно определить, считаются ли выходные рабочими днями при расчете даты оплаты).

На вкладке Прогон платежей указывается набор параметров, необходимый для эффективного использования Ассистента платежей.

На вкладке Свойства можно установить любые из 64 пользовательских свойств, связанных с основной записью.

 

 

Узнать стоимость проекта

Ваше имя:
E-mail:
Телефон:
Сфера бизнеса:
Компания:
Число сотрудников:
Сообщение: